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产业用纺织品全球贸易报告,韩国面临最重要时

文章作者:关于新葡萄娱乐 上传时间:2019-09-01

虽然在中国、印度、泰国等多国的衬托之下,韩国在亚洲显得是“弹丸之地”,不过韩国的经济实力不容小觑,韩国早已迈入发达国家行列。

综合本报驻美国记者马小宁、驻德国记者刘华新、驻日本记者于青报道:美国、德国和日本等世界贸易大国最近公布的数据显示,尽管整体贸易形势依然严峻,但这些国家的对外贸易在经历今年初大幅萎缩之后正趋于活跃。世界经济回暖、特别是中国经济的强劲增长带动世界贸易出现局部改善迹象。

与传统的纺织服装产品不同,产业用纺织品的生产国和消费国主要集中在中国以及欧、美、日等发达国家和地区。分析产业用纺织品的全球贸易情况,对我们了解全球行业的生产和消费情况、开拓国际市场具有重要的意义。 产业用纺织品的种类比较多,分散在海关系统《商品综合分类表》的不同章节中。为了分析方便,本文仅选取以下章节的商品进行分析。 本报告的所有数据均来自联合国贸易数据库,该报告收集了全球主要国家的商品进出口数据,但是也有部分不发达国家的数据没有提交,所有通过该数据库查询到的全球出口总额要大于进口总额。 一、整体情况 总量 2012年全球产业用纺织品的出口贸易额为909.43亿美元,2013年达到975.95亿美元,同比增长7.31%。2014年由于统计数据不完整,录得的出口贸易额为912.73亿美元,与2013年相比,主要的产业用纺织品出口国家均提供了出口贸易数据,未提交数据的国家中,除韩国外,其余国家对2014年全球产业用纺织品的贸易影响不大,所以2014年的出口额与2013年应该基本持平,不超过1000亿美元。 主要国家 中国是全球最大的产业用纺织品出口国。2012年的出口额为200.7亿美元,在全球产业用纺织品出口市场的份额为22.06%;2013年的出口额217.3亿美元,同比增长8.3%,在全球产业用纺织品出口市场的份额为22.27%,比2012年略有上升;2014年的出口额234.3亿美元,同比增长7.82%。 德国和美国在全球产业用纺织品的出口市场中的份额分别位居第二和第三。2012年,德国和美国的出口额分别为89.7亿美元和78.6亿美元,在全球市场的份额分别为9.86%和8.65%;2013年的出口额分别为94.5亿美元和84.9亿美元,分别同比增长5.37%和7.94%,增速均低于中国,在全球产业用纺织品出口贸易中的份额为9.86%和8.65%。2014年德国和美国的产业用纺织品出口额分别为99.5亿美元和86.6亿美元,增速分别为5.24%和2.08%。 全球产业用纺织品的主要生产和出口国家和地区见表2。中国、德国、美国、意大利、英国、比利时、日本、荷兰、法国和韩国等10个国家的产业用纺织品出口额均超过25亿美元,2013年这十个国家的出口额站全部出口的比重达到62.85%。2013年和2014年,除比利时和日本,各国的产业用纺织品出口均保持了一定的增速。2013年,比利时和荷兰的出口增长超过13%,2014年英国的增长接近50%。土耳其、捷克、波兰、匈牙利等中东欧国家2013年的出口增长均超过10%,2014年增速有所下降,但平均增速也超过5%;处于北美自由贸易区的墨西哥2013年出口增长26.65%,2014年增长7.89%。这些国家临近美国和欧盟等全球主要的产业用纺织品消费市场,其出口的快速增长,对我国产业拓展国际市场都形成了较大的威胁。印度是全球产业用纺织品出口市场中另一匹黑马,其出口额不到中国的10%,但2013年和2014年的增速分别为20.32%和11.63%,也需要引起国内企业的重视。 在进口方面,美国是全球最大的产业用纺织品进口国,2014年的进口额为106亿美元,德国和中国的进口额分别为71亿美元和56亿美元,英国的进口额为49亿美元,见表3。在主要生产国家中,中国、德国、意大利、比利时、荷兰和日本都实现了不同数额的顺差,其中德国的顺差超过28亿美元,比利时接近10亿美元。 主要产品 从产品看,第59章产品“浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品;工业用纺织品”、56章产品“絮胎、毡呢、无纺织物;特种纱线;线绳索缆及其制品”、9619产品“卫生巾、尿裤等”和7019产品“玻纤制品”的出口额均超过了100亿美元,是全球产业用纺织品贸易的主体产品,见表4。从增长速度看,应用与医疗和卫生领域的代码为“9619”、“3005”和“621010”的产品和货物包装袋出口增长较快。 二、主要产品分析 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品;工业用纺织品 第59章产品“浸渍、涂布、包覆或层压的纺织品;工业用纺织品”是全球产业用纺织品出口额最大的产品,2013年达到261.1亿美元,2014年为228.7亿美元,分别占到出口总额的26.8%和25.1%。 在59章的产品中,出口额最大的为塑料浸渍、涂布和层压的织物,2014年的出口额达到115亿美元,占本章商品出口额的51.8%,见表5。排列第二的产品为技术纺织品,2014年的出口额为45.2亿美元,这部分产品主要是指用于工业用途的特种纺织品,如过滤布、造纸用纺织品等。帘子布是第三大出口产品,2014年的出口额为20亿美元。 1塑料浸渍、涂布或层压的织物 作为59章中出口额最大的商品,塑料浸渍、涂布或层压的织物主要是应用于服装、制鞋、家具、汽车等行业的人造革和合成革,对涂覆的PVC和PU的重量有具体的要求。 2014年中国出口该类商品158.8万吨,价值52.8亿美元,出口额占全球的比重近一半。美国和德国的出口额位列第二和第三,出口额在10亿美元,见表6。意大利、中国香港和日本该类商品的出口额也在5亿美元左右。 从出口价格看,则存在非常大的差异。日本的出口单价最高,达到24.7美元/kg,美国、德国、意大利、中国香港、英国、法国、比利时等国的出口单价比较接近,均超过10美元/kg,印度的出口单价为6.44美元/kg。中国虽然出口额第一,但是出口单价只有3.33美元/kg,不仅远低于发达国家,也比印度低48.4%。中国出口单价低,一方面是由于我国出口的规模远高于其他国家,出口产品的结构比较复杂,不仅有高技术含量的产品,更有大量普通的产品,拉低了出口单价;另一方面,也反映了我国该类产品的技术创新能力、制造工艺、质量控制和品牌推广等方面与发达国家还有较大的差距。 中国作为全球该类商品最大的出口国,出口市场非常分散,出口额前十的国家和地区占中国全部出口的比重仅在55%左右。印度是中国最大的出口市场,其次是越南,两个国家占中国出口的21%,但是对印度的出口价格比较低,平均只有2.5美元/kg,而对越南的出口单价则达到了5.17美元/kg。美国、印度尼西亚、俄罗斯、墨西哥和巴西也是我国该类产品重要的出口市场。 美国的该类产品主要出口到墨西哥,占其出口总额的75%左右。德国的出口市场也非常分散,主要市场是波兰、罗马尼亚、捷克等中东欧国家和中国。 从进口看,中国也是该类商品最大的进口国家,2014年的进口额为11亿美元,远低于出口额,美国和墨西哥的进口额位列其后,见表7;如果从进口重量看,美国位居第一。美国、德国、意大利在该类商品上都实现了贸易顺差,并且出口单价要高于进口单价,体现比较强的国际竞争力。 2技术纺织品 该部分产品是纺织行业中最具技术含量的产品,主要用于各种工业环境,如造纸、过滤等。德国在该领域处于领先地位,2014年德国的出口额为8.7亿美元,位居世界第一,见表8。其后依次是美国、中国、日本和意大利等国。荷兰、日本、加拿大等国家的出口产品单价超过40美元/kg,特别是荷兰,产品单价达到80美元/kg。德国的技术纺织品出口额不仅高,其单价也处于高位,达到31.46美元/kg。中国该类产品的出口单价虽然比其他产品的出口价格要高,但是与发到国家相比则比较低,比发达国家中出口单价较低的意大利和比利时也低三分之一。 从进口看,美国是技术纺织品最大的进口国家。2014年,美国进口技术纺织品7.3亿美元,中国和德国紧随其后,进口额分别为5.1亿美元和4.72亿美元,见表9。德国和意大利技术纺织品的进出口价格基本一致,美国、法国、日本、加拿大技术纺织品的进口价格基本只有出口价格的一半左右,而中国进口的价格是出口同类产品价格的4.5倍,表明在这类产品上,中国与发达国家之间存在着比较大的差距,中国主要还是出口一些低技术含量产品或初级产品,高技术含量的关键产品还是需要从发达国家进口。 1帘子布 帘子布是59章出口额第三的商品,2014年的出口额为20亿美元。中国依然是全球帘子布最大的出口国家,2014年的出口额为6.7亿美元,韩国(在本报告中,如果不作特别说明,2014年的数据中均不含韩国相关商品的进出口数据;本处的数据为韩国2013年帘子布出口数据)和卢森堡的出口额也比较大,位列世界第二、三位,见表10。从出口单价看,德国帘子布产品的出口价格最高,比中国高84.9%。但是由于帘子布产品的结构比较单一,各国出口单价之间差异不是很大。 美国是全球最大的帘子布进口国,2014年进口额为3.4亿美元,印度、泰国、德国和日本的进口量也比较大,中国的进口额为1.3亿美元,进口额在全球排第六,见表11。 絮胎、毡呢、无纺织物;特种纱线;线绳索缆及其制品 2014年第56章商品“絮胎、毡呢、无纺织物;特种纱线;线绳索缆及其制品”的全球出口额为228.7亿美元,在产业用纺织品中仅次于第59章商品。在本章商品中,非织造布是最大出口品种,2014年的全球出口贸易额的不完全统计值为13,977,253,454美元,如果加上没有提交数据的韩国、中国台湾等国家和地区的数据,估计总额将接近150亿美元,占本章商品出口额的比重超过60%。其他出口金额较大的产品有线、绳、索、缆和絮胎等,见表12。 由于非织造布的出口额在本章中占多数,本文将对非织造布的全球贸易情况进行重点分析。 1全球非织造布出口简况 2010年以来,全球非织造布贸易非常活跃,见表13。2010年全球出口非织造布255.5万吨,金额115.9亿美元,出口额增长20%,2011年的出口增长17%,2012年的出口额与2011年相比基本持平,2013年则增长了近8%。在同等统计口径下,2014年的全球出口贸易额估计在150亿美元,增长4%。总价格看,全球非织造布出口的平均价格在4.8美元/kg左右。 2非织造布全球主要贸易国 2014年以前,德国是全球最大的非织造布出口国,美国紧随其后。但是2014年,中国在出口金额上首次超过德国,成为全球非织造布最大的出口国家。中国、德国、美国和意大利四个国家非织造布的出口额占全球总额的比重超过50%,出口额前10的国家的出口额占全球总额的比重超过70%。 2010~2014年间,主要非织造布出口国家中,中国的出口年均增长20.86%,是增长最为迅速的国家,见表14;捷克年均增长11.86%,德国和美国也都保持了5%以上的增长,日本的出口基本保持零增长,但是如果考虑到总部在这些国家的跨国企业通过直接投资在其他国家设置的工厂生产的非织造布,德国、美国和日本的实际贸易值要比现在高得多。 在发展中国家中,土耳其的非织造布的出口增长非常迅速,2010年其出口额为1.46亿美元,2014年为3.54亿美元,年均增长24.8%,增速已经超过中国,但其出口规模仍较小,2014年其出口额只占全球的2.53%。 从单价看,日本的非织造布出口单价最高,达到了11.77美元/kg,是德国和美国的近2倍,是中国的3.3倍,见图3。日本通过直接投资,将一般产品的生产已经转移到其他国家和地区,本土生产的产品主要是一些小品种、高技术含量的产品,常规产品主要通过进口来满足国内需求,在国际贸易中不追求数量的增长和市场份额的提高,但是在产品附加值上基本处于全球的领先地位。中国、意大利、捷克和土耳其的出口单价明显低于全球平均水平。 1非织造布出口产品结构 从出口产品的结构看,2014年全球出口的非织造布中,按金额计算,纺丝成网的非织造布占64%,而短纤非织造布占36%。在主要出口国家中,捷克、意大利、荷兰、土耳其和美国以长丝非织造布为主,按金额计算的比例均超过了70%,其中捷克和土耳其都超过了90%,见图4;而德国和韩国的出口产品结构则比较平衡,两种类型的产品基本各占一半。中国、日本和比利时则以短纤非织造布为主,其中中国的短纤产品出口金额占总额的57%,日本占65%,比利时高达70%。 从进口看,美国、德国和中国是全球最大的非织造布进口国家。在主要进口国家中,中国进口非织造布的平均单价为6.24美元/kg,处于最高水平,是同期中国出口非织造布产品平均单价的1.8倍。 卫生巾、尿裤 卫生巾、尿裤是全球产业用纺织品中比较重要的出口商品,也是近年来增长比较迅速的商品。2013年全球卫生巾、尿裤的出口额达到151亿美元,增长14.7%;2014年的不完全统计是150亿元,如果按与2013年的相同统计口径,估计总额会超过165亿美元。 1.主要出口国 在该类商品下,德国是全球最大的出口国,2014年的出口额达到近20亿美元,3年间年均增长5.18%,见表15。中国于2013年超过波兰成为全球第二大出口国,2014年的出口额为15亿美元,三年间的平均增速达到14.56%,并且今后还将保持较快增长,预计在2年内中国将会超过德国成为全球最大的出口国。日本在全球市场排名第四,但是出口增长速度非常可观,三年间的平均增速接近19%。土耳其近年来也保持了10.57%的快速增长。 德国该类商品出口最大的单个市场是法国,2014年对法国的出口额为4.2亿美元,德国出口额前10的国家除瑞士外,其余均为欧盟国家,这9个欧盟国家的出口占德国全部出口额的70%左右。 中国该类商品的出口市场则比较分散。美国是最大的市场,对美国的出口金额也只占总额的11%,其余的出口市场主要分布在亚洲和非洲等发展中国家和地区。未来这些地区依然是我国该类商品出口增长的重要保证。 波兰该类商品的出口市场主要集中在东欧和欧盟地区。俄罗斯是其最大的市场,出口金额占总额的15%左右,德国和乌克兰是其第二、三大单体市场。 日本该类商品的主要出口市场是中国、俄罗斯和香港特别行政区,其中中国及香港特别行政区市场占其出口总额的比重达到63%。 2.主要进口国 美国、英国、德国、法国和俄罗斯是全球主要的卫生巾和尿裤的进口国,占全球进口总量的1/3左右,见表16。这些国家该类产品的来源地主要集中在欧洲和北美,中国在这些国家的市场份额均低于10%。 产业用纺织品主要作为工业、基础设施建设、医疗卫生、日常消费品等的原材料或者辅助材料,对产品的个性化设计、生产的工艺技术、装备等都具有特殊要求,相比于传统的纺织服装产品,产业用纺织品的国际贸易呈现出不同的特点,具体如下: 产业用纺织品的国际贸易呈现非常明显的集中化趋势,其出口国和进口国主要集中在中国和欧盟、美国和日本等国家。出口额前10的国家的合计出口额占全球总额比重超过60%,进口前10的国家的合计进口额也占全球总额的45%左右。发达国家内部的贸易非常频繁,2014年欧盟成员国间的非织造布进、出口额占其进、出总额的比重分别为65%和54%。 美国、日本和欧盟等发达国家和地区由于要素成本的原因,已经将传统的纺织服装产业转移到中国、东南亚,甚至非洲等国家和地区,在全球贸易中的比重非常低。但是在高技术含量的产业用纺织品方面,发达国家在国际贸易中依然占据优势地位,在部分细分产品上的出口贸易额处于领先位置,特别是其出口单价要远高于中国,表明尽管经过多轮的国际产业转移,对于处于纺织国际价值链高端的产业用纺织品工业,发达国际依然将其保留在国内进行研发和生产。 发达国家跨国企业在全球直接投资设置生产加工基地的因素,全球主要的产业用纺织跨国企业在中国基本都设有生产工厂,这些工厂的产品在中国国内销售的同时也在满足全球市场的需求。如果考虑这个因素,日本、美国、德国等国的产业用纺织品优势将比贸易数据得出的结论更加明显。 中国是全球最大的产业用纺织品出口国,出口额约占全球产业用纺织品出口总额的22%,而同期中国纺织服装的出口总额则占全球纺织品服装出口额的37%。产业用纺织品的全球出口额在1000亿美元左右,2013年全球纺织服装的出口额达到7661亿美元,产业用纺织品占13%左右;而同期,中国产业用纺织品的出口额占纺织服装出口总额的比重不到10%。这些均表明,我国产业用纺织品出口比重低,与世界的平均水平还有差距。一方面是由于发达国家在该领域的技术、品牌的竞争优势更为明显,我国产业用纺织品虽然在重量上出口量大,但是由于价格较低,使得出口金额偏低;二是产业用纺织品的进口国主要集中在中国和发达国家,广大发展中国家的消费量不足,这部分市场还没有启动。 中国虽然是全球最大的产业用纺织品出口国,满足全球的产业用纺织品消费需求,但是出口产品的价格与发达国家相比具有明显的差距;中国在大量出口的同时,也进口了大量高价格同类产品。中国主要还是通过要素成本的优势和完整的产业链优势来获得全球竞争优势。虽然土耳其、印度等国家的产业用纺织品的出口增长比较快,但是与中国相比,其竞争优势还不明显。 作为全球最大的产业用纺织品生产国,中国在对外出口方面还有较大的增长空间,我们可以从以下几个方面来开拓国际市场:对于具有一定技术优势的产业,要加大研发和产品开发的力度,提高产品的质量,逐步与发达国家竞争,进入到全球产业用纺织品价值链高端;非洲、东南亚等发展中国家的产业用纺织品工业比较薄弱,产品主要依赖进口,而且对产品的需求主要集中在中档,对价格也比较敏感,中国产品在这些市场竞争力比较强,我们要积极开拓这些国家的市场,提高市场占有率;充分发挥我国产业用纺织品的比较优势,抓住国家“一带一路”政策的机遇,结合沿线国家基础设施建设、环境保护和医疗卫生事业的需求,采用直接投资的方式走出去,将我国具有优势的产业转移到这些国家,既培育国际化经营的能力,又占领更广阔的市场。

2015年上半年,我国机电产品进出口总额达9972.6亿美元,与上年同期持平,其中出口同比增长3.2%,进口下降4.8%。综合来看,当前我国机电产品贸易与全球需求高度相关,已进入中低速增长的新常态,各月波动渐趋平稳,表现略好于整体外贸,贸易结构逐步优化与行业发展压力增大并存,机电产品依旧面临较为严峻的进出口形势,预计未来将在较长时间内保持中低速增长。

新葡萄娱乐在线网站,而韩国经济的崛起与韩国出口型外贸经济结构密不可分。也就是made in korea!出现了“汉江奇迹”的高速发展。

美国进出口贸易同步增长

机电产品进出口总体好于全国外贸,占比不断提升。2015年上半年,机电产品出口6159.6亿美元,增长3.2%,增速较上年同期回升4.9个百分点,占全商品出口比重提升1.3个百分点达到57.5%进口3813.0亿美元,下降4.8%,降幅较上年同期扩大3.6个百分点,占全商品进口比重提升5.3个百分点达到47.1%。

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美国商务部日前发布的对外贸易数据显示,美国9月份外贸赤字从8月份的307亿美元扩大到约365亿美元,大大超出经济学家的预期。其中,进口1684亿美元,环比增长5.8%,出口1320亿美元,环比增长2.9%,这已是连续第五个月出口出现增长。进出口同步增长,显示出美国的对外贸易正趋于活跃。

我国机电产品出口增速优于全球主要经济体,占国际市场份额稳步提升。从全球主要经济体出口增速看,中国机电产品出口增速处于领先地位。美国、欧盟、日本等发达国家主要经济体机电产品出口规模均出现萎缩,1~5月出口分别下降0.9%、13.6%和8.0%,金砖国家中巴西、俄罗斯出口也都不同程度下滑。中国机电产品占全球主要经济体的市场份额稳步提升。1~5月,中国占美国、欧盟、韩国等市场机电产品进口份额分别为26.2%、32.8%和30.2%,较上年同期提升0.5、1.0和1.4个百分点占巴西、俄罗斯、南非、印度等金砖四国机电产品进口份额分别为25.6%、24.9%、25.5%和34.5%,较上年同期分别提升1.6、3.3、1.9和1.2个百分点。

2018年,韩国进出口总额都创下了历史新高。具体数据为:出口总额达到6055亿美元(约合人民币4.2万亿元,对中国出口额为1621.6亿美元,占韩国出口总额的26.8%),同比增长5.5%,这是韩国总出口额70年来首次突破6000亿美元,是自1948年以来的最大值。韩国贸易逆差主要源于日本、德国和中东的一些产油国家,贸易顺差主要来自中国。而这一大成就成功让韩国成为继美国、德国、中国、日本、荷兰、法国之后的第七个总出口额突破6000亿美元的国家,在全球占比3.4%。

今年年初,伴随世界贸易量急剧萎缩,美国对外贸易出现下滑,其中进口比出口下降的幅度更大,因而贸易逆差逐渐减少,并在今年5月缩小到260亿美元。这是自1999年11月以来美国外贸逆差的最小值。

加工贸易进口有回暖趋势

作为典型的外贸经济型国家,随着韩国月出口额却自去年12月以来“四连跌”以来,越来越多的人开始质疑韩国经济是否已经在盛极而衰!目前,韩国经济的两个支柱半导体与汽车都出现了疲态

美国对外贸易出现恢复性增长的根本原因是美国经济正处于复苏状态。第三季度美国经济增长3.5%,是两年来表现最好的一个季度。尽管美国的失业率已达到10.2%,创26年来新高,但政府的经济刺激计划缓解了大量失业对美国经济造成的伤害,使消费者和企业敢于开支,进而推动了进口增加。美国政府推出的汽车以旧换新计划,刺激了汽车销售,增加了对进口汽车零配件的需求,汽车制造商已开始重建库存。政府对首次购房人提供8000美元税收优惠,也刺激了房屋销售,带动了对进口建筑材料和电器的需求。

上半年,一般贸易出口保持较快增长,出口额2537.7亿美元,增长10.4%,占机电产品出口比重持续上升,达到41.2%,表明我自主出口机电产品能力不断增强。受产业转移等因素影响,加工贸易出口下滑,出口2920.1亿美元,下降2.0%,降幅较去年同期扩大0.4个百分点进口1441.5亿美元,增长1.5%,增速较去年同期上升2.0个百分点,进口有回暖趋势。民营企业出口增长较快,出口2007.2亿美元,增长13.5%,是拉动机电外贸增长的主要动力,占全国出口总值的32.6%。国有企业出口561.3亿美元,微增1.9%外资企业出口3587.2亿美元,下降1.7%。进口方面,民营企业进口增长0.4%,占比达到21.5%。国有企业和外资企业均有不同程度下降,分别为12.6%和5.1%。

对此,韩国延世大学经济学教授成太胤表示,全球经济面临的不确定性因素增强是影响韩国出口的重要因素。

美国出口的增加,一方面是由于亚洲和欧洲经济的复苏增加了对美国产品的需求,但更重要的是受美元贬值的推动。自今年3月以来,美元累计贬值近20%,极大地提升了美国产品的竞争力。美元汇率下跌带动下的出口增长成为美国经济的一大亮点。

一带一路沿线国家贸易快速增长

韩国财政企划部本月已经提出总额近60亿美元的追加预算计划,以提振内需、增加就业。

德国外贸形势“一步步好转”

上半年,我机电产品出口市场达到237个,对其中的134个市场实现增长。对美国及韩国出口表现较好,分别增长8.6%和2.8%对欧盟和日本出口则分别回落2.0%和10.4%对金砖国家出口有所下降,其中对巴西和俄罗斯出口分别下降12.0%和39.8%。进口方面,除东盟和韩国市场外,我自主要市场进口均不同程度下降。自欧盟、日本和美国进口降幅明显,分别下降15.9%、10.2%和1.9%。

韩国政府2019年计划投入超过170亿美元,支持企业技术研发、人才培养和高新技术推广,涉及汽车、生物、能源、半导体、5G等领域。政府还将放松对新技术、新产业的管制。而这一计划能够拯救韩国经济下滑的颓势,很大程度上还是要看全球贸易局势。

德国经济严重依赖出口。今年5月至7月,德国出口连续3个月增长,但8月环比出人意料地出现了喘息式的2.8%的下降。不过,德国联邦统计局11月9日发布的初布统计结果显示,9月德国外贸额较8月明显回升,出口环比增加3.8%,达700亿欧元(1欧元约合1.49美元),进口环比增加5.8%,达594亿欧元。

上半年,我与一带一路沿线国家机电产品贸易快速增长,贸易额达2011.3亿美元,占我机电产品贸易总额的20.2%,较上年同期提升0.8个百分点。64个沿线国家中有37个国家与我国机电产品贸易额实现正增长,其中21个国家实现两位数增长。排名靠前且增长较快的有新加坡238.2亿美元、越南196.2亿美元、沙特阿拉伯51.3亿美元、巴基斯坦30.9亿美元和科威特11亿美元。

据德国《商报》分析,德国外贸形势好转,得到了工业生产增长的印证。德国经济部发布的数据表明,德国工业生产连续5个季度下降后今年第三季度首次环比增长,增幅为3.5%。德国工商会外贸负责人阿克塞尔·尼齐克认为,中国和阿拉伯地区对德国产品的需求保持旺盛态势,特别是德国的机械设备、汽车等产品深受欢迎是重要原因;此外,各国实施经济刺激计划,也使德国受益。他认为,9月数据表明,德国外贸形势正“一步步好转”,未来几个月有望继续增长。虽然总体来看德国今年的出口额将减少百分之十几,但从中期看多数人仍较乐观,特别是德国企业对同中国、印度和巴西拓展生意很有信心。

大类产品出口稳定增长

展望未来,尼齐克认为,反对贸易保护主义至关重要,因为现在一些国家在招标时优先照顾本国企业的现象严重。德国批发、外贸及服务业联邦协会主席安东·博尔内则强调改善企业贷款条件的至关重要性。他认为,德国经济正处于缓慢复苏时期,企业增加投资和运营所需资金的需求会更大。

上半年,27大类机电产品中,有18类产品出口增长,出口额占比60.9%仅有9类产品出口略微下降,出口额占比为27.8%。出口额较大的前10大类产品中,有7类产品增长,分别为通信设备及零件(954.9亿美元,14.8%)、电子元器件(708.9亿美元,2.2%)、电工器材(479.2亿美元,1.6%)、日用机械(364.9亿美元,13.2%)、汽车及其关键件、零附件(292.0亿美元,5.2%)、机械基础件(254.8亿美元,6.5%)和船舶、船用设备及其零附件(152.7亿美元,6.8%)。自动数据主力设备及其零部件(875.5亿美元,-11.8%)、家用电器及零件(286.9亿美元,0.4%)和消费类电子产品及零件(177.5亿美元,-4.0%)出口有所下降。主要产品出口特点如下:

日本贸易盈余同比大幅增长

占机电出口额1/3的电子信息产品(包括通信设备、自动处理设备、消费类电子产品等)出口2007.9亿美元,与去年同期基本持平。行业技术发展、功能融合和网络化导致部分产品消逝,例如智能手机的快速发展不断侵蚀其他电子信息产品的市场份额,1~6月除手机增长19.8%外,其他主要产品出口均有所下降,笔记本电脑、平板电脑和彩电分别下降13.4%、15.3%和8.6%,数码相机的出口额较2012年同期下跌近60%。受智能产品进入成熟期、消费市场饱和、产业转移、新的增长点尚未形成等因素影响,近年来电子信息产品增速持续回落,预计将延续低速增长态势。

日本财务省日前公布的2009财年上半年,即4—9月的贸易统计初步数据显示,日本对外贸易继续大幅度萎缩,但贸易盈余同比大幅增长,达到约1.95万亿日元(1美元约合90日元),是去年同期的2.5倍。其主要原因是出口受外需低迷拖累持续大幅减少,但得益于原油、天然气等能源价格回落,进口额减少幅度更大。

汽车整车出口增速放缓,发展潜力较大。上半年汽车整车出口64.4亿美元,增长4.2%。其中大中型客车表现优异,占全球出口的17.5%,稳居全球第二位,随着竞争力不断提升,与第一位日本的差距由2012年的6.9个百分点缩小到2014年的1.6个百分点。小轿车是我国当前主要出口车型,出口15.8万辆,出口额13.9亿美元。但目前我国小轿车自主品牌与国际先进水平差距较大,只能与国际一线品牌的二手车竞争,出口占全球出口比重不到1%,仍具有较大发展空间。

从具体数据来看,上半年日本出口总额约为27.27万亿日元,同比下降36.4%,进口总额约为25.32万亿日元,同比下降39.9%,均连续两个半年同比下降。其中,汽车及相关零部件等对美国和欧洲出口额均减少40%左右。由于钢铁和芯片等电子产品市场低迷,日本对亚洲的出口额也减少了30%。

轨道交通行业快速增长。上半年铁道及电车道机车、车辆出口15.8亿美元,增长21.7%。我国轨道交通行业产业链完整、制造周期短、性价比高,产品已出口到全球70多个国家和地区,是我国装备制造业走出去发展的重要行业,但行业进一步发展也需逐步解决核心关键技术不足及发达国家市场认证复杂等问题。

同时公布的9月份贸易盈余约为5200亿日元,同比增长约4.7倍。在对中国出口复苏等因素的带动下,这一数字创下自去年金融危机以来的新高。今年9月的出口总额逾5.1万亿日元,同比减少30.7%,进口总额超过4.58万亿日元,同比减少36.9%。这些数据均表明,在全球经济初步企稳背景下,日本出口降幅开始放缓。令人关注的是,日本9月对亚洲的出口已出现改善迹象,对中国出口较今年1月大增92%。日本财务省认为,中国扩大内需的政策对日本出口起到了拉动作用。

机电外贸发展面临三大挑战

信息来源:中塑资讯

部分行业国内产能过剩与国际需求下降的矛盾突出。一方面我国部分行业产能扩张较快,工程机械、农业机械、电力设备、光伏等行业产能占全球比重均超过50%,部分产品可达到70%,严重依赖出口但全球经济分化调整加剧,国际有效需求不足,发达国家市场中仅有美国的经济形势较好,欧盟和日本在新一轮量化宽松政策的刺激下,经济初步企稳回升,但需求仍较弱,新兴经济体经济下滑,需求明显降低我企业订单下滑、出口不振等问题在相关行业比较明显。以工程机械和农业机械行业为例,因产能过剩问题突出,今年大部分企业都延长了高温假,开工的企业也是上二休三,开工不足问题突出。

成本上升与企业利润下降的矛盾未得到缓解。用工、营销成本增长和汇率波动是影响当前企业成本上升的主要因素。我会近期调研显示,有超过四分之三的企业表示用工成本有所增长,其中30.6%的企业表示增长10%以上近八成的企业认为外贸营销费用增长,其中31.7%的企业表示增长10%以上上半年,人民币对美元汇率基本维持稳定态势,而欧元、日元对美元分别贬值10%和3.5%,导致人民币实际汇率随美元走强,我产品竞争力受到明显影响。同时,受汇率波动影响,国际买家延迟付款、拖欠货款、提货滞后的现象明显增多采购商下单更加谨慎,企业接长单、大单意愿普遍不高多数企业特别是中小企业在价格谈判和汇率锁定方面困难重重,各主要行业企业利润空间受到进一步挤压,这一点在生产周期较长的工程机械等行业表现尤其突出。有2/3的受访企业认为利润率低于上年同期,其中15.2%的企业认为利润率较上年同期低10个百分点以上。不缺订单,但每单利润很低,已成为企业面临的普遍问题。

融资环境未得到根本改善,严重制约企业创新。融资难、融资贵一直都是制约我国机电外贸企业发展的重要因素。银行贷款是当前企业最主要的融资渠道,受复杂外贸形势影响,当前银行授信评级更加看重企业的规模、利润增长率和优质的不动产资源,企业融资特别是中小企业融资难度加大,表现为企业难以满足抵、质押条件,难以落实担保并获得中长期贷款等情况与此同时,融资实际成本不断提高,表现贷款利率明显上浮、中介费用难以取消,隐性成本不断增加。银行限期收贷、拒贷现象严重,有的企业因难以申请贷款致使资金链断裂,经营主体流失。有的企业为维持生产,不得不转向民间借贷或互保筹集资金,巨额的利息压力大幅度削减了企业的利润。受此影响,企业品牌创新和技术研发意愿进一步减弱,自主品牌建设滞后,企业创新任重而道远。

部分行业初现向外转移趋势。以笔记本电脑、手机为代表的电子信息产业占据全球50%以上的出口额,但由于我国电子信息产业处于全球价值链的低端,随着中国综合成本上升、中国手机市场增速下降、国际贸易壁垒增多等综合因素影响,部分外资企业向东南亚等国进行产业转移的趋势越来越明显。如富士康计划未来5年在印度开设10~12个工厂,初步投资将达到20亿美元2014年三星在越南投资50亿美元建设两座工厂,未来将把三分之一的产能转移到越南。从海关数据看,2014年美国从越南和墨西哥进口个人计算机分别增长40.6%和30.5%,从中国进口额却下降2.6%。同时,产业转移导致我国加工贸易生产企业的生产能力下降、进口需求降低,是导致我国机电产品进口下降的重要原因。

下半年机电外贸形势仍存压力

下半年,受国内经济增长的动力依然不足、国内市场缺乏有效需求、国际需求低速增长等因素影响,我外贸形势依然较为严峻。我会对占机电产品出口额较大的20种商品(约占机电商品出口总额的86%左右)全年出口情况进行了预测,其中通信设备及零件预计增长15%(主要是手机的拉动作用),机床、日用机械预计增长20%左右,汽车、机械基础件、轻工机械、船舶预计增长7%~10%,电子元器件、家用电器发电机组出口规模基本不变,而自动处理设备及零部件、光伏电池等可能出现不同程度的下降。综合考虑外部环境、政策等因素,预计下半年外贸形势将好于上半年,2015年全年出口预计增长3%~5%左右。

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